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con|cess M+A hat den verbindlichen Auftrag, für das nachfolgend
beschriebene Unternehmen eine Beteiligung zu suchen
und zu vermitteln.
KurzbeschreibungDas Unternehmen ist ein global agierender Dienstleister, der seit 1990 weltweit im Bereich Engineering für Großunternehmen, den Mittelstand und der öffentlichen Hand tätig ist. Es handelt sich um ein mittelständisches Familienunternehmen, das von den beiden Hauptaktionären als Vorstände geführt wird.
Geschäftsgegenstand sind Dienstleistungen im Bereich Automation, Electrical Engineering, Building Technology, Intelligent Transport Systems, Personnell Services, Communication Technology, Software Engineering sowie Areitnehmerüberlassung.
Die Anzahl der Mitarbeiter bewegte sich in 2009 weltweit bei durchschnittlich 273, von denen die meisten Techniker, Ingenieure und Informatiker aller Fachrichtungen sind. Der aktuelle Mitarbeiterbestand beträgt 275 gegenüber 242 per 31.12.2009. Die Unternehmensgruppe arbeitet ausschließlich mit festangestellten Mitarbeitern.
Tochtergesellschaften gibt es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und den USA. Der Gruppenumsatz betrug 24,5 Mio. Euro in 2008 und 17,9 Mio. Euro in 2009.
Das Unternehmen sucht im Rahmen einer finanziellen Neuausrichtung Beteiligungskapital in Höhe von 5,8 Mio. Euro. Dazu wurden Schuldverschreibungen (Verzinsung 10,8 % p.a.) und Genussrechte (Verzinsung 8,65 % p.a.) aufgelegt. Hauptfokus ist der Einstieg eines oder mehrerer Direktinvestoren als stille Beteiligung, wobei mittel-und langfristig auch die Nachfolgeregelung zur Diskussion steht. Eine tätige Beteiligung ist vorerst nicht vorgesehen.
Nach Überwindung der Wirtschaftskrise wird wieder mit steigenden Umsätzen gerechnet. Ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen lag der EBIT in den Jahren 07-09 immer zwischen 900 und 1200 T€. Die EK-Quote lag in 09 bei 12,4 %, für 2010 ist ein Anstieg auf 22,2 % geplant.
Bei Interesse bitte ausführliche Informationen abfordern.
Ein ausführliches Unternehmensexposé mit den geschäftsüblichen Unternehmensdaten wurde erstellt und kann dem Interessenten nach Unterschrift eines Vertraulichkeits- und Vermittlungsabkommens zur Verfügung gestellt werden.
con|cess M+A begleitet den Unternehmensverkauf im Rahmen einer Unternehmenstransaktion in allen Prozessschritten, die für die Unternehmensdarstellung und -prüfung, sowie die kaufvertraglichen Regelungen eines Unternehmensverkaufes erforderlich sind.
Idealer ErwerberFinanzinvestor ab minimum 1000 Euro Einlage.
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