„Kaufpreis-Erwartung deutlich übertroffen“ – Rekord-Deal in turbulenten Zeiten

Auch wenn unter allen Beteiligten das branchenübliche Stillschweigen zu Unternehmenswert und Kaufpreis vereinbart wurde, lässt sich eines herausstellen: Der jüngst abgeschlossene Kauf der Mehrheitsbeteiligung an der deutschen PFXH-Gruppe durch den Londoner Finanzinvestor Bluegem Capital Partners ist der größte Deal in der fast 25-jährigen Geschichte der con|cess Marketing und Verwaltungs GmbH. Vermittelt haben das Geschäft die con|cess M+A-Partner Jana Köhne und Dr. Christian Heimann von der in Barleben vor den Toren Magdeburgs ansässigen Dr. Heimann Beteiligungs- und Beratungsges. mbH (CHBBG). Der Deal bedeutet echtes Win-Win für die mit den Marken Petromax und Feuerhand international agierende, hoch profitable Unternehmensgruppe im Outdoor- und Lifestyle-Segment auf der einen und den auf Konsumgüter-Unternehmen spezialisierten britischen Finanzinvestor auf der anderen Seite.

Das Unternehmerehepaar, das die Gruppe seit 2006 aufgebaut hat und in den kommenden Jahren weiter vorantreiben will, kann die erfolgreiche Arbeit der M+A-Berater Jana Köhne und Dr. Christian Heimann für sich ziemlich genau beziffern: „Sowohl die vorgelegten Kaufangebote als auch der final erzielte Kaufpreis lagen weit oberhalb unserer eigenen Kaufpreiserwartungen!“ Die Unterstützung der con|cess-Berater bezeichnen die beiden erfolgreichen Unternehmer als „unverzichtbar“ für den zur weiteren internationalen Expansion vollzogenen Verkauf an einen finanziell starken Partner: „Wir haben für die M+A-Beratung eine Mischung aus Internationalität, Erfahrung, Vertrauen, aber auch ein gutes Maß an Augenhöhe gesucht – und gefunden!“ Die professionelle Arbeit, die strikte Vertraulichkeit im gesamten Prozess und die bedingungslose Unterstützung hätten sich am Ende ausgezahlt, betonen die Taurecks und führen aus: „Frau Köhne und Dr. Heimann standen uns jederzeit als vertrauensvolle, umsichtige und vorausschauende Gesprächspartner mit Rat und Tat zur Verfügung!“

13 Monate dauerte der gesamte Prozess, vom Auftrag an den con|cess-Partner im Mai 2021 bis zum letztendlichen Verkauf im Juni 2022, ein weiterer Beweis, dass gerade beim Unternehmensverkauf gut Ding Weile haben will. Nach sorgfältiger Planung, der Erstellung eines Informationsmemorandums sowie eines Bewertungsgutachtens begannen Frau Köhne und Dr. Heinemann im Oktober 2021 mit der internationalen Vermarktung – unter anderem bei Family Offices, strategischen Investoren und Finanzinvestoren. Nach vielversprechendem Start mit zahlreichen Interessenten brachten eine Fülle externer Faktoren – Ukraine-Krieg, neuerlicher Corona-Lockdown in China und Störungen der Lieferketten – den gesamten Prozess unter Druck. Dass es trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss kam, schreiben die zufriedenen Verkäufer neben der Professionalität einer besonderen Charaktereigenschaft „ihrer“ M+A-Berater zu: „Die Nervenstärke von Frau Köhne und Dr. Heimann war am Ende entscheidend!“

Auch wenn die Hauptarbeit der Beratung bei den beiden Barlebener M+A-Experten lag, sieht Dr. Heimann die umfassende und vielseitige Kompetenz des con|cess-Netzwerkes als mitverantwortlich für den Rekord-Deal: „Der geballte Auftritt von 16 Fachleuten in der DACH-Region bedeutet Kompetenz, Transaktionserfahrung und Reichweite. An verschiedenen Stellen des Projektes haben sich Partner eingebracht und zum Erfolg beigetragen. Das gilt auch für den zu unserem Netzwerk gehörenden M+A-Anwalt, der die konkreten Verhandlungen mit fast 20 Beteiligten hervorragend steuerte.“